«Когда всё рушиться, остаётся только верить...»
I часть. Новый страх.
Сколько наши герои успели пережить? Приключений, мистических явлений, потерь, радостей, встреч и разлук? Кажется, что трудно даже сосчитать. А если и решишь, то наверняка собьёшься на пол пути. А ведь это только начало их трудного пути. Их жизни. Взрослой жизни. Хоть и детьми их трудно назвать. Не каждому взрослому под силу выдержать такой напор и тяжкую ношу на своих плечах, которую они на себе держат. Волк без стаи - лёгкая добыча для врагов. А именно благодаря поддержки, дружескому плечу им удаётся достичь всех целей, переступить нелёгкие преграды. Но что их ждёт в этот раз? В этом учебном году? Много-много нового. Снова загадки и тайны, ну и конечно... новенькие!
В школу возвращается Джексон, которому жизнь вдали от тех, кто был близок ему все эти годы и тем более, просто спас жизнь, стала просто опустошенной. Он долго не хотел принимать столь трудное решение, ведь это место так же напоминало ему о ужасных вещах, содеянных им. Но желание снова свидеться со старыми знакомыми побороло страх. При этом он всё же стал оборотнем и занимает почётную должность беты, чем вполне доволен. По характеру его тоже будет трудно узнать. Он стал более доброжелательным и отзывчивым, а обаяния ему не убавлять. Он по прежнему остаётся популярен у особей женского пола.
В школу приходит не мало новеньких, которые приехали из других городов. Но не на всех так заостренно внимание, как на одной, которая сторонилась абсолютно всех, пытаясь скрываться в тени и не говорить с одноклассниками. Она везде была абсолютно одна. Даже не ездила на школьном автобусе, хоть и его путь проходил мимо её дома. Она отдавала предпочтение прогулке пешком. Так кто она? Это Амелия Лайт. С ней пытаются заговорить и практически каждый предлагает свою помощь с адаптацией в новом городе. Она переехала из одного маленького поселения в горах. Но эта девушка отказывается от любых предложений. Кто же она: что за новая загадка?
Скотт и Стайлз решают проследить за ней, так, как истинный альфа ощущает, что она не просто ученица. За ними увязывается Джексон, все идут следом за девушкой. Но никто даже не знает, что она полностью ощущает их присутствие. Амели решает отправиться домой другой дорогой. Через лес. Тут то наши "детективы" и упускают её из виду. Отчаявшиеся своей неудачей, они решают бросить свою затею, как из неоткуда на Джексона нападает... рысь. Он успевает обратиться и с силой сбрасывает пятнистую с себя. Он издаёт рык и готов броситься на нежданную гостью. Но Скотт вовремя его останавливает. Он видит, что у рыси светятся глаза, так же как и у оборотней/кицунэ. Но не так, как у них и не так, как у него. Смотря прямо ей в глаза, он замечает, что они горят разными цветами. Один красным, другой голубым. Не выдержав зрительного контакта рысь удирает, но Стайлз и Джексон её успевают догнать. И тут же, у пятнистой нет выхода. Ей приходится принять свой истинный облик. Обратиться в человека. И вот, перед ними стояла вновь та самая, потерявшаяся Амели. Как бы она не скрывала, им всё-равно удалось узнать её тайну. А всё из-за её оплошности.
Амелия относится к виду Бастетов - оборотней-кошек. А точнее она куалми. Что означает, что она... оборотень-рысь. Но как ей удаётся принять образ животного? Ведь на это должна способствовать огромная сила.*
Амели рассказывает причину своего приезда в Бикон-Хиллс. Она приехала сюда, что бы помочь и предупредить стаю Скотта. Дело в том, что Аниото вновь вышла на охоту. И её целью является: истинный альфа и двуликая куалми. Ей нужна их сила. И пока она не найдёт их, она будет убивать каждую ночь полнолуния. Жертвой Аниото являются - дети и женщины, не познавшие себя. Этот оборотень вырезает им сердце или печень, оставляя тело истекать кровью. А теперь возникает вопрос: одна ли эта особь?
Стайлз рассказывает, что отец недавно расследовал дело об убийстве пятилетнего мальчика. Что вполне может означать приход Аниото в город. Амелия просит помощи у стаи Скотта, ведь им теперь придётся работать вместе, тот выделяет ей в охрану близнецов. Убеждая в том, что они сумеют её защитить. Так как по одиночки ходить становится всё более опасно. Стайлз и Скотт отправляются в участок, что бы подробнее узнать об убийстве. Джексон отправляется к Дереку и Питеру вместе с Амели, что бы рассказать им всё про надвигающуюся опасность.
А вот Айзеку и близнецам не повезло, как и Эллисон с Лидией и Кирой... Во время внеклассных вечерних занятий в школе, их подготовки к проекту, когда они остались одни, в школу ворвалось странное создание, которое кинулось прямо в сторону Эллисон, но Айзеку удалось сбить создание с ног. Он и близнецы перегораживают дорогу к девушкам, давая время уйти.
Девушки бегут в укрытие Дерека и Питера, где их уже ждала вся компания. Узнав о происходящем, все задались вопросом: неужели Эллисон станет первой жертвой этого существа? И удастся ли близнецам с Айзеком надолго задержать Аниото? И кто погибнет этой ночью в городе от её кровожадных лап?

*Куалми - это загадка природы, уже много веков разгадать этих существ не удавалось никому. Они очень гостеприимны. при этом, во время подобных приёмов, рыси ищут себе умных компаньонов. Знание этих существ огромно и безгранично. Даже не прожив события, они могут в красках описать всё, что там происходило. Они будто заглядывают в прошлое. В отличии от других оборотней-кошек, Рыси наслаждаются компанией волков. Дружба этих кошек и волков имеют глубокие корни, и объяснить никто не может, как так получилось. Но главным врагом Куалми является - Аниото (оборотень-леопард).  Куалми - это сплошная загадка. Которая не подвластна окружающим. Каждая Куалми владеет одной из стихий. Раннее, когда-то, куалми жили племеннами, которые разделяли стихии. Но среди таких стихий, было всегда исключение. Есть Двуликая Куалми. У неё разные глаза: один красный, другой синий. В отличии от других Куалми, которые имеют стандартные жёлтые светящиеся глаза, а если обладают более сильной энергией и статусом голубые/красные. Такая Куалми может иметь две стороны: светлую и тёмную, при этом она управляет двумя стихиями: огнём и водой. Но выбор может сделать либо она, познав свой истинный путь, либо её хозяин, который должен завладеть её когтём, и тогда Куалми будет вся в его власти. Он в праве выбрать её путь.